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    半導體

    難道高通AI PC佈局藏隱憂? 才動了買英特爾的念頭

    連于慧 2024/9/23

    連蘋果都全面轉用Arm架構,為什麼高通會想去併購英特爾的PC設計部門買個x86門票? 以下分析原因和這樁併購大戲可能發生的劇情走向。
     



    1. 是「被要求」,幫嫡長子一把。總不能看英特爾一直趴在地上口吐白沫....今年股價都跌掉60%,半導體晶片牽涉到國防軍力,英特爾不能亡......但如果這樣,Pat Gelsinger根據原本計劃把製造部門獨立出去就好,為什麼要連IC設計部門也要賣掉? 另外,英特爾把製造和IC設計部門都分拆賣掉後,難道要英特爾轉型為IP公司,對標Arm嗎?
     



    不過,高通這麼一家精於法律戰的企業,絕對不是吃素的。說是「被要求」去拉英特爾一把也未必,搞不好高通想趁著英特爾體弱氣虛的時候,看有什麼便宜的好東西可以順便收進口袋,還可以趁機會把英特爾的狀況從頭到腳都看個清楚明白。
     



    資本市場一向是弱肉強食,2015年Avago可以收購博通,2017年博通對高通提出1300億美元的收購計畫,到了2020年Nvidia對ARM提出收購要約。美國資本市場就是,只要是有利可圖,專業經理人可以去說服董事會把公司賣掉,大家賺得盆滿缽滿皆大歡喜。

    問題比較大的反而是製造部門,誰要接手英特爾的製造部門?接手後要如何重振製造業務?
     



    二是,這次AI PC大戲由微軟、高通、Arm擔任主角,但高通與Arm之間的矛盾很深。高通之前買了一家新創公司Nuvia,希望可以藉由Nuvia的技術成果,讓之後推出的處理器由Arm架構逐漸轉為高通自研Arm架構,目標就是對標蘋果的自研處理器,希望在PC領域能追趕上蘋果。
     



    不過,Arm認為Nuvia的技術是未經同意轉給高通,因此一狀把高通和Nuvia告上法院,也讓高通和Arm之間加深矛盾,更讓高通的AI PC佈局埋下一些變數。
     



    其實,別看蘋果在PC領域一路攻城掠地,把x86架構換掉改成自研Arm架構,好像很容易似的。對高通而言,PC這座大山沒這麼好攻下。今年高通搶下頭香推出的AI PC後,又被吐槽性能不夠好跑不動遊戲,恐怕還是要x86來才行,曾經一度讓大家想起英特爾的好。
     



    第三,這轟轟烈烈的大戲怎麼收場? 別擔心,Nvidia/Arm、高通收購NXP、英特爾收購高塔半導體都已經示範給你看,通過各國的反壟斷審查是一項不可能的任務,尤其是中國反壟斷審查,中國是高通手機晶片的最大市場,不可能放棄的。
     

    第四,萬一高通真的整個接手英特爾,台積電會不會失去一個重要大客戶? 不擔心,因為這發生可能性極低。英特爾的強項是設計,它的製造做不起來,不會變成高通接手就做的起來,頂多高通可以無後顧之憂裁撤更多冗員而已。
     



    第四,回顧一下英特爾何以陷入這樣的困境?四大領域皆失守:


    智慧型手機輸給Arm
    AI革命徹底輸給Nvidia
    數據中心市佔率被AMD蠶食
    回頭做晶圓代工又完全趕不上台積電
  • View More 圖說一、Arm 發表全新終端產品運算子系統,(左起)Arm 應用工程總監徐達勇、Arm 終端產品事業部產品管理副總經理 James McNiven 及 Arm 台灣總裁曾志光.JPEG
    半導體

    Arm新一代CPU+GPU,聯發科天璣9400採用,首發機種vivo X200系列

     
    Arm的新一代CPU更改命名規則,新款CPU命名為Cortex-X925,其上一代產品為Cortex-X4 CPU,而新款GPU為Immortalis G925,上一代為Immortalis G720 GPU,預計同時搭載這新CPU+GPU的手機晶片客戶會是聯發科的天璣9400,2024年下半問世,首發機種可能是vivo X200系列。
     



    值得注意的是,聯發科的天璣9400將正面迎戰高通的Snapdragon 8 Gen 4。高通已經宣佈從Snapdragon 8 Gen 4開始,將不再採用Arm公版CPU架構,而聯發科是延續使用Arm的公版,採用Arm的新CPU+GPU,讓這次兩大手機晶片大戰格外引人注目。
     



    如果再加上蘋果A18 pro,這三款手機晶片:天璣9400、Snapdragon 8 Gen 4、蘋果A18 pro的最大共通點,是都採用台積電的N3E製程技術,為2024年是下半大戰揭幕。
     



    顯而易見,台積電不只是在AI領域,也是智慧型手機所有高階製程技術背後的最大得利者。
     



    回來談Arm的新CPU,作為Cortex-X4的繼任者,Arm新的CPU 大核心Cortex-X925基於 Armv9.2 架構,單核效能增加36%,AI效能增加46%,表現十分出色。
     



    在GPU方面,Arm認為Immortalis G925是 至今為止開發出的最高效能的 GPU,与上一代G720相比,圖形應用提升了 37%的效能,並在多個 AI/ML網路上測量時達到了約 34%的效能提升。另外,在光線追蹤方面,將光線追蹤帶入智慧型手機後,今年在複雜物體上將光線追蹤效能提高了多達 52%。
     



    聯發科資深副總經理徐敬全表示,將於下半年推出新一代旗艦行動晶片天璣 9400中,採用最新的 Armv9 Cortex-X925 CPU 和Arm Immortalis-G925 GPU。聯發科與 Arm 的長期合作關係,將有助於共同推動運算技術的未來發展,加速行動晶片性能與功能的提升。
     



    三星電子執行副總裁暨晶圓設計平台發展部門負責人 Jongwook Kye表示,客戶對於嵌入行動裝置中的生成式AI能力的需求強勁,這需要整合頂級的晶圓技術與領先的運算解決方案。將 Arm Cortex-X925 CPU 解決方案與三星晶圓製造最新的 3 奈米 GAA 製程節點結合,滿足了此一需求。
     



    vivo 首席晶片規劃專家夏曉菲表示,vivo 非常注重使用者體驗,在 Arm CSS 的技術基礎之上,與 Arm 的密切合作共同推動開發者生態,使手機更流暢更好用,同時也為裝置端帶來了創新的 AI 體驗。很高興看到 Arm 終端產品 CSS 所導入的新方向,以及透過 Armv9 CPU 與 Arm GPU,這套運算子系統將促成新一代裝置端生成式 AI,進而實現沉浸式的智慧行動端解決方案。
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    安謀中國Arm China搶經營權事件

    安謀中國由新團隊全面接手,吳雄昂被「犧牲」的關鍵原因,與他最後僅剩的翻盤籌碼

    2022-05-09



    在經歷 4 月 29 日事前悄無聲息的「寧靜革命」後,Arm 與軟銀主導的新經營團隊已全面接管安謀中國。
     



    一如熟稔內情的業內人士所推敲的劇本走向:新團隊在取得安謀中國新公章和營業執照,並且更換安謀中國的法人代表後,如預期地“拿下”安謀中國的深圳總部。
     



    此時的吳雄昂正被困在封控疫情下的上海,對深圳總部發生的一切再著急,也是鞭長莫及。
     



    劉仁辰是安謀中國變更工商登記後的新法人代表,也是聯合執行長。 上週,就像是一切都按照寫好的劇本排演般,他以新團隊管理者的身份,直挺挺地走進了安謀中國的深圳總部辦公室,而深圳總部的安保團隊也「按照劇本」把 他攔了下來,最後是驚動了深圳警方出面解決,劉仁辰才得以順利進入辦公室,拍下一張與深圳辦公室的合影,象徵新團隊成功「接收」了安謀中國深圳總部。
     



    這是Arm、軟銀與吳雄昂僵持對峙長達 2 年以來,十分關鍵性的勝利。
     



    安謀中國在深圳、上海、北京、成都皆有辦公據點和研發團隊。 新團隊計劃召開一次全面性的員工大會,一方面要宣示新團隊的“主權”,二方面也藉此與員工溝通,安撫對於公司經營權劇烈震盪帶來的不安、擔憂與焦躁的情緒。
     



    上週五新團隊的線上員工大會得以順利招開,根據《金融時報》報道,是因為原本由吳雄昂控制的 IT 部門出現了一道破口,一名 IT 部門經理「提前倒戈」向安謀中國的新 管理層,讓劉仁辰的信件開始進入安謀中國員工的郵箱,新團隊也在劉仁辰的代表下,於週五召開了首次的員工大會。
     



    據了解,在這次的員工大會中,新任聯席執行長劉仁辰與陳恂連訣亮相,但在會議上,仍是排除了一些被認為是吳雄昂陣營的死忠跟隨者。
     



    根據對外說法,大概有 800 多名員工都出席了這次的線上員工大會,按照安謀中國的員工人數,出席率超過 90%,同時會上也宣布了部分新管理層的任命,包括新 的管理委員會,由部分現有的員工,以及傳出有老員工回歸來組成,確保安謀中國在過渡期間會正常運作和有序發展。
     



    上週,還在吳雄昂掌舵下的安謀中國提出了一封中國員工簽署的公開支持信,這種找員工背書支持的做法,安謀中國在兩年前就操作過。
     



    不過,這次並非所有的管理階層都願意出面為吳雄昂簽字背書,傳出有幾個管理層並未表態簽字,顯示這次新團隊直接變更工商登記的做法,確實是釜底抽薪,員工信心層面出現動搖 。
     



    以目前的發展來看,安謀中國已確定由 Arm 與軟銀所安排的新團隊接手。 吳雄昂還有沒有翻身的機會? 不高,但他手上仍是有幾張「小牌」可以打。
     



    首先,他應該會從法律戰下手,堅持這次公章和營業登記的變更程序有瑕疵,申請行政復議,估計需要幾個月的時間來獲得結果。 但如果這張牌仍是無法幫他翻身,他與安謀中國的關係可能會回歸到「小」股東的身份。
     



    當初是吳雄昂一手促成安謀中國這個合資公司的成立,在持股結構上,他也是花費一番心思,架構設計比一般合資公司複雜許多:Arm 持股 49% 股權、厚朴持股 36%, 另外 15% 表面上是投資公司,但實質上都是由吳雄昂控制。
     



    如果吳雄昂從法律層面無法再一次獲得翻身的機會,他將藉由手上的少數持股以一個反對者的角色存在於董事會? 或是與Arm談判取得一個合理的退出價格? 也是令人好奇。
     



    另一個問題是,新團隊在掌握新公章和營業執照後,自然會取得銀行帳戶資料。 一位業界主管對《問芯Voice》作出如下分析:得銀行帳戶者得天下,誰控制了薪水,誰就控制全局,有了新的公章和營業執照,下一步就是變更銀行帳戶和所有權, 之後員工自然歸順,廠商自然相挺。
     



    安謀中國新經營團隊對《問芯Voice》表示,「隨著新管理層的正式任職和接管,董事會和公司前 CEO 之間長達兩年的分歧畫上了句點。」為安謀中國的 經營權風波結束正式定調。 據了解,安謀中國的新團隊員工會議上,劉仁辰強調了四大重點:
     



    第一,安謀科技的獨立性不變。 這次公司法人代表和 CEO 的變更,不是任何外方股東單方面的行為,所謂’某些外方股東收回合資公司’的言論是子虛烏有;
     



    第二,領導階層的變更並不影響安謀科技作為中方投資人持有多數股權的獨立公司的定位與發展,未來將持續維持獨立發展;
     



    第三,安謀科技對員工的承諾不變。 公司董事會承諾,員工持股計畫(ESOP)在新管理層帶領下,公司順利過渡、營運恢復常態後,將立即推行 ESOP 並向現有安謀科技員工發放選擇權;
     



    第四,安謀科技組織架構的架構不變,沒有任何所謂強制裁員的計畫。
     



    吳雄昂被犧牲的關鍵
     



    事實上,這次罷免吳雄昂的戲碼,已經是第二次發生。 2020 年 6 月 Arm 與厚朴投資聯手在董事會中以個人利益衝突為由,罷免吳董事長兼執行長的職務,並任命了兩位執行長。 最後被吳以該董事會召開程序有瑕疵的理由,否決了該董事會的決議,並且走法律途徑進行訴訟。
     



    在接下來兩年裡,掌握公章和營業執照的吳雄昂實質掌握安謀中國。 但關於他發起的經營權保衛戰的訴訟官司仍是在進行中,一直未有最後判決下來。
     



    這個時間點該有個了斷,一方面是 Arm 計畫在 2023 年 IPO; 另一個重點是中美長年之間的分歧非但沒有找到共識,反而矛盾越來越深。
     



    業界有一個說是,等到 Arm 正式在美國 IPO 之後,所有的技術和專利的監管會越來越嚴格,這點對中國客戶有可能會增加風險。
     



    但也另一種觀點認為,近期信創產業為主旋律,國產化 CPU 不但是重點且更是要高度依賴 Arm 架構的全力支援,不容許有一點點差池。 同時,也要確保 Arm 方面不會洩漏任何中國 CPU 客戶的技術資訊。
     



    因此,與英美 Arm 陣營坐下來談和解與好的條件,可以解讀為如何把彼此權利保護好,更可以直白的說是為了把彼此的利益劃分清楚。 從這個角度來看,或許也是官方在此次安謀中國經營權之爭下,作出「抉擇」的考量。
     



    另外,明年 Arm 上市的潛在估值高達 600 億美元,在這個利益龐大的局裡,更加速 Arm 與軟銀聯手找出關鍵人物,且說服其做出「正確」的選擇,提出了放棄吳雄昂的誘因 ,且明確拿出誘餌。
     



    上述種種因素,或許是在這個僵持了兩年的「局」裡,最後決定並導致了吳雄昂被犧牲的原因。
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    安謀中國Arm China搶經營權事件

    Arm搞了兩年換不掉吳雄昂,孫正義如何雷霆換將? 吳又將如何反擊?

    2022-04-29

     

    科技史上最強宮鬥劇- Arm 與 Arm China 長達兩年的經營權大戰來到關鍵轉折! 安謀中國(Arm China)29 日宣布其董事會依據法律一致決議聘任劉仁辰與陳聶擔任安謀中國聯席首席執行官,並依法完成工商登記,換掉吳雄昂; 對此安謀中國指出,深圳市場監督 管理局受理的工商變更登記程序有重大瑕疵,將採取手段維護自身合法權益。



    整件事情看似回到兩年前的爭端:安謀中國董事長兼執行長吳雄昂兩年前就以 7 比 1 的票數在董事會中撤換,但他至今仍是帶領著安謀中國 。 這次劇情的發展更為激烈,因為軟銀與 Arm 使出雷霆手段,直接從安謀中國的法定代表人工商登記下手。



    由於變更工商登記需要吳雄昂手上的公章,究竟安謀中國這次是如何完成工商變更的?  



    《問心Voice》接獲爆料指出,這次安謀中國進行工商變更撤換法定代表人是深圳方面的直接指導,因此並不需要公章,傳出是與吳雄昂在某些想法上並不一致,促成這 事件的發生。



    整件事的關鍵又要回到「公章」。 2020 年經營權爆發之初,Arm 單方面宣布合資公司的吳雄昂被撤換,但因為吳掌握安謀中國的公章,因為始終掌握公司經營權,中國企業管理獨有的公章制度也因此獲得全球關注。



    依照正常程序,可以申請變更原本公章,換一個新的。 需先向公安局報備申請遺失或是損壞,更須提供營業執照等相關資料。 但關鍵是,這些相關文件都在吳雄昂手上,這也是過去兩年換不掉他的死循環。 當然,另一個簡單粗暴的方式當然是直接偽造一個公章,不過 Arm 與軟銀都是國際級企業,相信是不會這樣做的。



    這次 Arm 與軟銀聯手順利完成安謀中國的工商變更登記且更換法定代表人,是透過合法程序把安謀中國的公章換了,重新刻一個?  還是如另有隱情造成此事如今發展?



    安謀中國反駁:本公司有充分理由相信,深圳市場監督管理局受理的工商變更登記程序存在“重大瑕疵”,將採取手段維護自身合法權益。



    究竟,這次 Arm 與軟銀是如何完成這次的工商變更這一步驟? 而安謀中國口中的工商變更登記程序存在“重大瑕疵”,是如何成形的? 又或著是,如爆料所言,另有導火線使得根本不用換公章,就讓整個工商變更的程序完成?



    在此之前,曾經有外媒指稱,軟銀和厚朴(安謀中國投資人)已經向監管機構申請補辦新的公司印章,並出示了 Arm 和軟銀 CEO 孫正義簽署的支持信,希望獲得監管部門 支持。



    Arm 在變更工商登記後,為安謀中國安排的新的聯席執行官分別為劉仁辰與陳恂。 劉仁辰的背景是政府顧問、深圳清華大學研究院 (Research Institute of Tsinghua University in Shenzhen) 副院長; 陳恂是願景基金 (Vision Fund) 管理合夥人、負責軟銀與中國官員談判,這樣的聯席首席執行 官安排也相當巧妙。



    Arm 任命的安謀中國新領導者未來要如何和平接手,並領導現有的安謀中國團隊,是一個很大問題。 業界人士表示,估計新團隊不一定進得了安謀中國的企業大門,因為這樣的情節兩年前就發生過,Arm 的人進不了安謀中國的辦公室,且雙方各自有保安護駕。



    業界也認為,吳雄昂也會試圖反擊,一方面看他手上還有多少籌碼,二方面是否可以找到更高層的領導支持他,或是訴諸法院來證明深圳這次的工商變更程序有具體瑕疵 。



    科技史上最強宮鬥劇,

    橫跨英、美、日、中



    縱橫科技產業數十年,若要論科技產業近十年來最離奇的宮斗大戲,Arm China 排第二,還真的想不出第一名是誰,其版圖橫跨英國、美國、中國、 日本,連配角都是英偉達這種天王等級的。



    英偉達 2020 年宣布收購 Arm,安謀中國的經營權懸而未決成為併購的一大絆腳石。 最後收購案告吹,Arm 重新走回獨立 IPO 之路,更迫使 Arm 以更積極或說是更激烈的手段,來解決安謀中國的經營權之爭。



    這次不是英國或美國的 Arm 在背後操盤,而是孫正義以軟銀的名義直接動手。 因此,吳雄昂很氣憤形容:“這是在潑我個人髒水。”他更強調,“資本不能凌駕於中國法律之上。”



    從各種情勢來看,孫正義可能成為吳雄昂長達兩年闖關賽的終極大魔王。 但這一關,遲早是要來的!
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    安謀中國Arm China搶經營權事件

    安謀中國經營權「鬧雙胞」! Arm提供全新營業執照與公章,安謀中國:違法! 那是騙來的

    2022-04-30



    繼昨天 Arm 與軟銀突襲,成功變更安謀中國的工商登記與法人代表,此出宮鬥劇又有新篇章。 不但安謀中國的經營權正式鬧雙胞,安謀中國昨日在官方《安謀科技》公眾號上刊登一封 Arm 中國管理層和 430 名員工聯名簽署的團隊公開信支持吳雄昂的文章不但消失,且 暫時找不到中國《安謀科技》的官方公眾號。
     



    Arm 在昨日晚間正式亮出安謀中國的全新營業執照與公章,並提出以下聲明:「安謀科技(中國)已合法取得新的營業執照與公章。即刻起,於 2018 年 5 月 23 日頒發 本公司的營業執照和印章不再具有任何約束本公司的法律效力,任何使用該等已經廢止的營業執照和 (或) 印章的行為都是違反公司意願的,將構成對公司權利的侵害。 本公司保留對此類行為追究法律責任的一切權利。”
     



    安謀中國立刻反擊 Arm 與軟銀陣營,並聲明:」近日公司發現有人冒用我公司名義,向工商登記主管機關提交虛假材料,騙取公司營業執照並刻製公司印章。本公司正在依法申請工商登記 主管機關撤銷該等行為,並將追究該等行為人的違法行為。在此提請各相關機構和主體,注意防範該等違法行為,避免不必要的損失。”
     



    事情發展至此,安謀中國的經營權正式“鬧雙胞”,接下來可能會走向法律攻防戰。
     



    Arm 與軟銀陣營在昨日閃電完成安謀中國的工商變更登記,並把法人代表人從原本的吳雄昂換成劉仁辰後表示,“安謀中國主要股東宣佈公司的治理問題已經得到解決。”
     



    Arm 與軟銀陣營作出以下宣言:
     



    「Arm 公司、厚朴資本與軟銀集團,作為持有安謀中國多數股權的直接或間接股東,宣布經過安謀中國董事會一致決議,公司一直以來的公司治理問題已經得到了解決。
     



    Arm 與軟銀強調在完全符合中國法律的前提下,安謀中國董事會任命劉仁辰博士與陳恂博士擔任公司的聯合執行長。 劉博士已經被深圳當地政府部門接受並合法註冊為公司的法定代表人與總經理。 該等任命現已生效。
     



    未來,Arm 仍將致力於服務中國市場,維持安謀中國作為一家多數股權由中國投資者持有的公司獨立運營,支持 Arm 在中國的生態夥伴取得成功。
     



    Arm 與安謀中國之間的戰略合作、IP 授權協議以及商業模式將維持不變。 安謀中國仍將是 Arm 向中國公司提供IP授權的獨家商業分銷管道。 安謀中國也將繼續開發自己的IP。 在新任管理階層的領導下,安謀中國將致力於打造客戶至上的企業文化,為客戶提供公正、公平、一視同仁的服務。
     



    劉博士與陳博士在工程技術、投資、以及管理公司都有豐富的經驗。 劉博士與中國的科技業有著深厚的聯繫,曾擔任多家研發投資機構的總經理或投資委員會成員,有豐富的管理經驗。 劉博士本科畢業於清華大學,並在牛津大學取得了博士學位。
     



    陳博士目前擔任軟銀投資顧問公司(Softbank Investment Advisers,軟銀願景基金的管理公司)管理合夥人兼中國區主管,以及 Applied Materials 獨立董事。 加入軟銀前,陳博士曾擔任 Brion Technologies(一家被ASML收購的高效能運算公司)執行長和共同創辦人,以及翼方健數(一家隱私計算及數據技術新創公司)董事長和聯合創辦人 。 陳博士擁有北京大學物理學背景和史丹佛大學電子工程博士學位。 」
     



    Arm與軟銀積極出招
     



    Arm 被英偉達收購未果後,為了要完成 2023 年上市目標,加快速解決與安謀中國之間的經營權糾紛,採取全新戰術:



    第一步:Arm 決定將安謀中國的股份轉讓給第三方公司,一方面免於安謀中國財報難以審核的僵局,二方面也讓安謀中國的經營權問題不會成為 Arm 上市路上的絆腳石 。
     



    第二步:突襲安謀中國,火速宣布完成安謀中國的工商變更登記,撤換原有的法定代表人。
     



    現在,安謀中國指責這個變更工商登記的程序是以「冒用安謀中國的公司名義」、「假材料騙取的」。 這兩項指控都非同小可,觸及違法行為,且安謀中國的反擊方式是“申請撤銷該工商變更”,並“追究違法責任”。
     



    接下來要打的是法律戰。 不過,這兩年來,Arm 與安謀中國之間的官司還算少嗎? 再打下去幾乎是不太可能和平且雙贏收場。
     



    除了打法律戰之外,Arm 與軟銀、安謀中國與吳雄昂的對決更要比手腕,比彼此背後的靠山、有力人士,到底誰的支持者最後比較夠力。